评估 AI 获客工具：先核对线索，再谈自动化

把获客任务拆到可以验收

先明确目标客户条件与信息来源，再验证记录是否完整、是否重复、是否符合业务需求。生成一份名单，只能证明整理工作发生过，不能证明客户有意向或已经成交。

数据边界需要逐项核对

数据库保存在本地，与内容是否发送给模型厂商是两回事。评估获客罗盘或其他部署方案时，要核对实际调用路径、发送字段、凭据位置及日志，不把“本地保存”写成“全部本地推理”。

按层记录结果

• 线索记录：来源和时间可追溯，重复项能识别。
• 信息核实：主体、联系方式和需求依据可复查。
• 沟通草稿：使用已批准的事实，不编造客户经历或合作关系。
• 真实触达：遵守平台规则及账号授权，未知发送结果先对账。
• 有效询盘：有可核验的需求与接收记录；点击按钮不直接计成询盘。
• 成交回款：以业务凭证为准，不由访问量或发文数推算。

第一轮试用应该交付什么

用一小批代表性样本给出线索记录、筛选理由、人工修正项和失败原因。确认这些结果后，再决定是否接入真实沟通渠道。